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Salesforce連携 保険代理店 営業員全員の審査状況チェック・更新をまとめて自動化

目次

  • 実現したこと
  • 課題
  • Robotic Crowdが自動化した業務
  • このケースのポイントと自動化の効果
  • 今後の展望

実現したこと

  • 各保険会社様サイトでの審査状況の確認、成立していた場合の自社Slesforceのデータ更新
  • 営業員一人ひとりが実施していた作業を、全社単位でまとめて自動化
  • これにより営業員が顧客対応・提案など本来やるべき仕事をするための時間を創出

課題

日本全国で展開されている総合保険代理店では、さまざまな保険商品を取り扱っています。保険の提案、契約手続きや既存契約の管理など業務は多岐にわたります。

なかでも保険の契約は申し込んでから審査結果が出て契約成立となるまで時間差があり、結果については代理店の営業員が自分で確認する必要がありました。

いつ結果が出るか通知されるわけではないので、確認してみないとわかりません。そこで各営業員は、自分が担当しているお客様の状況をこまめに確認する必要がありました。

確認したときに変化がなければそこで終了、しかし「成立」となっていれば自社内のSalesforceへログインし、そのお客さまのデータを更新しなければなりません。

たくさんある保険会社様のサイトへアクセスし、お客様の数だけひたすら繰り返し確認する。審査結果に変化があったら、Salesforceへの書き込みを行う。

1回あたり10分程度なので、ひとつひとつの作業はそれほど大きな負荷ではありません。しかし、保険代理店の営業員としては、本来であればその作業時間をお客様対応に使いたいところです。

Robotic Crowdが自動化した業務

そこで今回「申し込んだあと審査を通過したかどうか?契約が成立しているかどうか?という情報の確認」「成立していた場合にSalesforceのデータを更新する」という業務を自動化することになりました。

自動化に先立ち、まず業務全体の整理が行われました。

これまでは営業員個々の業務として各自の裁量に委ねられていましたがこれを変更。全員分のタスクをまとめて自動化することになりました。

一連の流れは次のようになります。

  • Robotic CrowdがSalesforceへログイン
  • まだ「成立」になっていない申し込みのリストをエクセル形式で取得
  • エクセル形式のリストをGoogle ドライブへ保存
  • リストに従って各保険会社様サイトへログイン、契約状況を取得、Excelを更新
  • エクセルで更新された部分を抜き出し、Salesforceのデータを更新
  • メールで完了通知

このケースのポイントと自動化の効果

ポイント

  • 必要な操作は最初の起動だけ、あとはRobotic Crowdにすべておまかせ
  • IE+電子証明書がないと操作できないケースが多かったが、Windowsデスクトップ向けの「連携ソフト」を独自開発しクリアした

成果

  • 全営業員分の1ヶ月分=160時間程度の削減が見込まれる
  • 単なる削減ではなく、160時間分これまでより多く営業活動ができるようになる

この業務を実行するにあたり、Internet Explorer(IE)と電子証明書がないとログインできないサイトが多いという壁が立ちはだかりました。Chromeだとアクセスできないのです。

そこで当社は、お客様のために独自に連携ソフトを開発しました。これによりIE問題をクリア、お客様のオペレーションもはじめに連携ソフトを起動するだけであとの業務が自動的に実行されるようになりました。

今後の展望

今回、お客様側の「自分たちでロボットを作りたい・使いこなしてゆきたい」という思いが強かったそうです。数あるRPAツールの中でもRobotic CrowdのUIが特に使いやすそうだ、という点をご評価いただきました。

今回のSalesforce連携業務の自動化成功を経て、今後は更に別の業務への展開も考えられています。

具体的には契約情報に限らず、Salesforce内の顧客情報を常に最新に保ちたい。このための業務を順次自動化することで、限られた社内リソースを作業ではなく顧客サービス向上に繋げたいということです。


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